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:::: please note

:: following the recent closure of vimeo's VOD service, twelve of our films ("paper trail", "it's such a beautiful day", "world of tomorrow episodes 1-3", "on memory", "ME", "the meaning of life", "rejected", "wisdom teeth", "billy's balloon", and "lily and jim") are now available to stream on DROPOUT.TV ❤

:::: weather

  • 2026 reddit AMA with don

  • "ME" interviews with rogerebert.com and slate

  • "ME" reviews from sight and sound and indiewire

  • "world of tomorrow 3" interview with rolling stone

  • "world of tomorrow 3" interview with io9

  • don answers 57 questions from the letterboxd community

  • don discusses 31 movies that influenced the "world of tomorrow" universe

  • "world of tomorrow 3" interviews with sight and sound, rogerebert.com, and indiewire

  • reviews for "world of tomorrow episode 3": indiewire, polygon, the film stage, slate



    SOME SORT OF BOOK

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    updated september 25, 2026
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    BITTER FILMS GARAGE SALE

    FEATURING

    * Paper Trail and ME on Blu-ray

    * Paper Trail OST on vinyl

    * original animation artwork

    * original production materials

    * things we found on the ground

    ???

    opening October 10

    2pm CST

    for a limited time only

    more news to come

    please be punctual

    see you soon



    💎 Paper Trail has won the Annecy Cristal, becoming the first American short film to receive the Grand Prize at the Annecy International Animation Festival in twenty-two years ✍🏻

    Paper Trail has also been awarded the Sundance Film Festival's Special Jury Award for Creative Vision, the Golden Gate Award from the San Francisco International Film Festival, a Special Jury Award for Visual Poetry from the Hiroshima Animation Season, a Special Jury Award for Experimental Storytelling from the Seattle International Film Festival, the Audience Award & Best Animated Short Film at SXSW, and Best Original Score from the ANIMATOR International Animation Festival 🏆

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    ME
    "One of the best animated films of the year... the type of movie that sticks with you long after it’s finished, the type that makes you look at yourself, the people around you, and the world differently for having watched it."
    - Polygon

    "A dialogue-free musical that pushes the animation extraordinaire’s inventiveness to new heights. Starting as a small-scale family drama before reaching perhaps the widest scope of his work yet, it’s a rhythmically captivating odyssey into the fabric of humanity." - The Film Stage

    "A wordless dystopian animation that blends inter-dimensional compositions with the broken-puzzle poetry of Mulholland Drive." - Sight and Sound

    "A brilliant apocalyptic musical about narcissism... seems to explode from a cosmic collision between nothing and everything all at once... these films keep stretching toward the stars as they probe deeper into the pit of our souls." - Indiewire

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    MUSEUM


    ME (trailer)


    WORLD OF TOMORROW EPISODE 3 (clip)
    WORLD OF TOMORROW EPISODE 3 (clip)
    WORLD OF TOMORROW EPISODE 2 (clip)


    IT'S SUCH A BEAUTIFUL DAY rerelease trailer


    THE SIMPSONS (2014)


    WATCHING GRASS GROW (2005)
    2015 INTERVIEW

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